证券报告-大摩降中煤及神华目标价
2008-07-21 13:31
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股吧 专家在线 行业牛股 香港 (XFN-ASIA) - 摩根士丹利表示, 煤矿股面对的政策风险正在增加, 加上调升股票风险溢价, 故将中煤能源(1898.)及神华能源(1088.)的目标价, 分别由27及58港元, 调低至21.5及42港元, 但仍维持两者「增持」评级? 大摩指, 中央政府为减低对电力企业的压力, 早前对煤价实施限价措施, 此政策风险凸显煤企推动产量增长的重要性。未来数年中煤及神华的产量增长强劲, 可保持盈利增长及可见性? 该行表示, 中煤营运趋势较佳, 2007-10年盈利复合年增长达28%, 主要受产量平均复合年增15%带动, 每年成本增幅只有7%, 认为该股较值得投资? ec/kl
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