福建福日电子〔股吧 行情〕股份有限公司关于转让所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：
公司本次拟以公开拍卖或协议转让方式对外转让所持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）900万股股份
公司本次转让国泰君安证券900万股股份不涉及关联交易及关联股东回避事宜
本次国泰君安证券900万股股份的转让价格不低于2008年4月11日为评估基准日的每股评估现值11.09元
若本次转让国泰君安证券900万股股份成功，将有利于提升公司2008年度的经营业绩，改善公司的资产状况，降低资产负债率，增加现金流，并保证新项目的投资资金来源，以增强公司的发展后劲
本次转让国泰君安证券900万股股份的处置方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施
一、交易概述
1、交易的基本情况
本公司拟以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份。

本次转让事项不涉及关联交易及关联股东回避事宜。

2、董事会审议情况
本公司第三届董事会2008年第六次临时会议于2008年5月23日在福州以通讯方式召开。会议审议并一致通过了《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》。同意本公司以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份，转让的底价不低于公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构---福州联合资产评估有限责任公司出具的《国泰君安证券股份有限公司法人股价值资产评估报告书》[编号:(2008)榕联评字第055号]中以2008年4月11日为评估基准日所做出的每股11.09元的评估现值。

公司独立董事就本公司转让国泰君安证券股份有限公司900万股股份事宜发表了独立意见。

3、交易生效所必需的审批及其他程序
2008年3月24日，福建省国资委已以闽国资函产权[2008]96号文《关于同意福建福日电子股份有限公司对外转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的函》，原则同意本公司对外转让持有的国泰君安证券股份有限公司900万股法人股股份。

鉴于本次拟对外转让的国泰君安证券900万股股份的预计成交金额占本公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；同时，预计交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额预期超过500万元，因此该项资产的处置方案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、交易各方当事人情况介绍
鉴于本次国泰君安证券900万股股份拟以公开招标或协议的方式对外转让，须待股东大会审议通过该事项后再进行相关的股份转让事宜，本公司目前尚无法获悉交易对方的具体情况。

三、交易标的基本情况
1、交易标的简介
国泰君安证券成立于1999年8月18日，住所：浦东新区商城路618号；法定代表人：祝幼一；注册资本：人民币47亿元；公司类型：股份有限公司（非上市）；经营范围：证券的代理买卖投资；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务，互联网信息服务。截至2007年12月31日止，国泰君安证券在上海、深圳、北京、武汉和成都设立了5家分公司，并在全国28个省、市、自治区设立了113家证券营业部。

根据国泰君安证券提供的经具有从事证券业务资格的普华永道中天会计师事务所有限公司审计的2007年度财务报告，截止2007年末，公司资产总额1,115.89亿元，负债总额881.14亿元，净资产234.75亿元，归属于母公司股东的净资产234.14亿元，每股净资产4.99元；2007年度实现营业收入142.28亿元，净利润73.92亿元，归属于母公司股东的净利润73.78亿元，每股收益1.57元。

本公司原持有国泰君安证券30,664,739股股份，2007年4月，本公司参与国泰君安证券的增资配股，以每股1.08元的价格认购国泰君安证券9,094,785股股份。配股实施后，国泰君安证券的总股本由47亿股增加至61亿股，本公司持有国泰君安证券39,759,524股股份，占总股本的0.65%。目前，国泰君安证券的增资配股方案正处于中国证监会审批中。

2、交易标的评估情况
2008年4月15日，公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构---福州联合资产评估有限责任公司出具了《国泰君安证券股份有限公司法人股价值资产评估报告书》[编号:(2008)榕联评字第055号]，评估主要采用市场法，评估结论为：在评估基准日2008年4月11日，福建福日电子股份有限公司持有的国泰君安证券股份有限公司900万股法人股评估现值为9,981万元（折每股11.09元）。

（注：资产评估报告书正文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，资产评估报告的使用者应关注评估报告书中揭示的特别事项和报告书法律效力等内容。）
四、涉及出售资产的其他安排
公司本次转让所持有的国泰君安证券900万股股份事宜不涉及债务重组、人员安置、土地租赁等情况。

五、出售资产的目的和对公司的影响
鉴于本公司2007年度经营业绩大幅亏损，经营现金流日趋紧张，若本次转让本公司所持有的国泰君安证券900万股股份成功，变现的资金将用于偿还部分银行贷款、补充流动资金及投资新项目，从而有利于提升公司2008年度的经营业绩，改善公司的资产状况，降低资产负债率，增加现金流，并保证新项目的投资资金来源，以增强公司的发展后劲。

六、备查文件目录
1、本公司第三届董事会2008年第六次临时会议决议；
2、本公司第三届监事会2008年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事关于本公司转让国泰君安证券股份有限公司900万股股份的独立意见；
4、福建省国资委的《关于同意福建福日电子股份有限公司对外转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的函》（闽国资函产权[2008]96号文）；
5、福州联合资产评估有限责任公司出具的《国泰君安证券股份有限公司法人股价值资产评估报告书》[编号:(2008)榕联评字第055号]；
6、国泰君安证券2007年度经审计的会计报表；
7、国泰君安证券营业执照复印件。

特此公告。


福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日